Η Silvia Saige, μια αποπνικτική βόμβα της Naughty America, έρχεται αντιμέτωπη με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα πάνω από τα προκλητικά μηνύματα που στέλνει στον σύζυγό της. Παρά την αρχική της αντίσταση, βρίσκει τον εαυτό της να παίρνει ανυπόμονα το τεράστιο μέλος του βαθιά στο στόμα της, οδηγώντας σε μια άγρια διαφυλετική συνάντηση.