Η μικροκαμωμένη και αδύνατη 18χρονη ξανθιά μαζορέτα Morgan Rain αναζητά δουλειά ως πράκτορας κάστινγκ και εμπλέκεται σε μια καυτή συνάντηση με τον συνεντευκτή της.
Ο Morgan Rain, ένας μικροκαμωμένος και σέξι 18χρονος, κάνει οντισιόν για δουλειά ως μαζορέτα. Κατά τη διάρκεια του κάστινγκ, η 110χρονη ξανθιά καλλονή εκπλήσσει τον πράκτορα με τις εντυπωσιακές της ικανότητες στη γιόγκα, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση.