Σε μια καυτή ανταλλαγή μαμάς, η Sheena Ryder και η Jenna Noelle διδάσκουν στους έφηβους θετούς τους γιους την ευχαρίστηση. Οι τύποι ανταλλάσσουν, ευχαριστούν τις θετές μαμάδες τους με κάλτσες, κάνουν πίπα και καβαλούν τα μεγάλα πετεινά τους. Αυτό το όργιο Αμερικανών swingers οδηγεί σε μια άγρια, σκληροπυρηνική συνάντηση.