Η Holly Hendrix, μια Αμερικανίδα καλλονή με στρογγυλό κώλο, δέχεται την απόλυτη πρόκληση να χειριστεί το γιγάντιο μαύρο πέος του Mandingo. Η στενή της τρύπα τεντώνεται στο όριο, επιδεικνύοντας την ακόρεστη όρεξη της για διαφυλετικό πρωκτικό και μεγάλη δράση μαύρου κόκορα.