Η Lilly Hall, μια σαγηνευτική MILF, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με τη θετή της κόρη Mia Taylor. Περιτριγυρισμένη από την παρουσία του θετού της γιου, αυτό το ταμπού τρίο εξερευνά τις επιθυμίες τους, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών απολαύσεων και των έντονων λεσβιακών συναντήσεων.