Καυλιάρης αρκούδες και λάτρεις του μαύρου κόκορα ενώνονται σε ένα άγριο όργιο CFNM. Οι χορευτές καλωσορίζουν έναν τεράστιο μαύρο κόκορας με ανοιχτά στόματα. Ακολουθεί έντονο γαμημένο, με μεγάλα βυζιά, φυσικά σώματα και την κυριαρχία ενός μεγάλου πουλί.