Η Kate Rich, μια εκπληκτική μελαχρινή με φυσικά βυζιά και μαγευτικό βλέμμα, αγωνίζεται να διαλέξει ανάμεσα στο ντύσιμο ή την απόλαυση του παθιασμένου σεξ με τον προικισμένο λευκό φίλο της. Η έντονη συνάντησή τους εξελίσσεται σε διάφορες στάσεις, προβάλλοντας την ξυρισμένη, τρυπημένη γοητεία της και τις αχόρταγες επιθυμίες του.