Η βετεράνος σαγηνεύτρια Julia Ann συμμετέχει σε ένα ξέφρενο πάρτι swinger, αρχικά διστακτικά αλλά σύντομα υποκύπτοντας στη γοητεία της ερωτικής ατμόσφαιρας της ομάδας. Η Britney Amber και ένα εντυπωσιακό κορίτσι πυροδοτούν την επιθυμία της, οδηγώντας σε ένα αξέχαστο λεσβιακό όργιο.