Ο αρχάριος Joseph Britadeira συναντά την Anazinha do Mau, μια παιχνιδιάρικη νάνο, σε ένα μοτέλ. Παρά τη διαφορά μεγέθους τους, επιδίδονται σε ζεστό σεξ στο μπάνιο, επιδεικνύοντας τα μικροσκοπικά βυζιά της Anazinha και τις ερασιτεχνικές δεξιότητες του Joseph στην εξερεύνηση του μικρού, πρόθυμου μουνιού της.