Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Hailey και η Alissa, απολαμβάνουν έντονη ευχαρίστηση με ένα μεγάλο μαύρο δονητή. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή του παθιασμένου παιχνιδιού τους, από τον τρόπο που τα σώματά τους κινούνται μαζί μέχρι τον τρόπο που οι γκρίνιες τους γεμίζουν το δωμάτιο.