Η Emily Willis, μια νεαρή Αμερικανίδα, τρέφει μια κρυφή αγάπη για τον μαύρο φίλο του αδελφού της. Αφού τον είδε με μια φωτογραφία στο παντελόνι, την ελκύει αμέσως το εντυπωσιακό του εξόγκωμα. Ανίκανη να αντισταθεί, επιδίδεται στην επιθυμία της για το τεράστιο μεγάλο μαύρο καβλί του.