Derrick Pierce και Mason Moore συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση σε ένα ξέφρενο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, επιδεικνύοντας τα σώματά τους με τατουάζ και τα τεράστια πετεινά τους. Με ακόρεστη επιθυμία ανταλλάσσουν πίπα, αφήνοντας τους θεατές με κομμένη την ανάσα. Μάρτυρες του ακατέργαστου πάθους και του αχαλίνωτου πόθου τους καθώς ηδονίζουν εκ περιτροπής ο ένας τον άλλον.