Ο Τζέιμς Μπρόσμαν επισκέπτεται το σπίτι του φίλου του Μάικ για ποιοτικό χρόνο με την καυτή κοπέλα του Μάικ, μια σέξι, μεγαλόστομη MILF. Επιδίδονται σε κάποια καυτή δράση, από το γλείψιμο του σφιχτού μουνιού της μέχρι την εξερεύνηση του ζουμερού κώλου της, όλα αποτυπωμένα στο σπιτικό βίντεο του Μάικ.