Ο Denny, ένας αμφιφυλόφιλος μαύρος, χαρίζει στον εαυτό του ένα kinky ζευγάρι, τον Helyo και τον Mandrake, για ένα άγριο τρίο. Ο Helyo εξυπηρετεί με ανυπομονησία τον Denny στοματικά, ενώ ο Mandrake προετοιμάζεται για έντονη πρωκτική δράση. Η παθιασμένη τους συνάντηση προβάλλει την ωμή επιθυμία και τον αχαλίνωτο πόθο.