Η Alex Chance, μια μεγαλόστομη μελαχρινή, εγγράφεται στον ερασιτέχνη εκπαιδευτή Tommy Gunn για σεξουαλική εκπαίδευση. Καθώς εξερευνούν τις στοματικές και χειρωνακτικές τεχνικές, τα φυσικά πλεονεκτήματα του Alex γίνονται αντικείμενο μαθημάτων, με αποκορύφωμα μια καυτή συνεδρία τιτλοποίησης ευχαρίστησης.