Ein alter, perverser Großvater erliegt seinem verbotenen Verlangen nach seiner einzigen Enkelin, Zoe Sparx. Diese amerikanische Teenagerin mit einem zierlichen Körper und verführerischem Charme findet sich selbst zum Objekt der tabulosen Fantasien ihres Stiefvaters und gibt sich einer heißen Begegnung hin, die die Grenzen von Familie und Tabu verwischt.