Eine wilde Party wird zu einer heißen CFNM-Orgie, als der massive schwarze Schwanz des tanzenden Bären in den Mittelpunkt rückt. Die Damen, darunter Ava Taylor, Abby Faith und Annabella Mack, betteln eifrig darum und verwandeln den Raum in einen Rausch aus Lust und Vergnügen.