Die vollbusige Hausfrau Tiffany Taylor und ihre Freundin Jezebelle Bond verführen einen schwarzen Mann zu einem wilden Dreier. Tiffanys enge Muschi nimmt seinen massiven Schwanz auf, während Jezebell ihm begierig einen Deepthroat-Blowjob gibt. Die Action heizt sich auf, als sie ihre Wünsche erkunden.