Junge Kurtisanen Black Angel und Kate Rose geben sich heißem Sex hin und erkunden ihre Wünsche. Von sinnlichem Cunnilingus bis hin zu intensivem Ficken teilen sie eine leidenschaftliche Verbindung. Ihre tätowierten Körper umschlingen sich mit einem Tanz der Lust und kulminieren in explosiven Orgasmen.