Natalie Knight, eine zierliche Teenagerin, sucht die Empfehlung ihres Chefs für das College. Im Gegenzug befriedigt sie ihn geschickt mit ihren oralen Fähigkeiten, was zu intensiven schwarzen Schwanzaktionen führt. Diese alte und junge Begegnung zeigt ihre tiefe Liebe zu großen schwarzen Schwänzen und ihren unersättlichen Appetit.