Jaelyn Fox's Vater, ein Alkoholiker, der sich erholt, sucht eine Therapie, um ihre angespannte Beziehung zu verbessern. Als Teil seiner Therapie erlebt er eine heiße Begegnung mit seiner Tochter mit einem großen schwarzen Schwanzhengst, die zu rohem, intensivem interracialen Cuckold-Sex führt.