Zwei vollbusige Babes, Maggie Green und Nina Kayy, gönnen sich einen heißen Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Mann. Sie teilen begierig sein beeindruckendes Paket, tauschen sinnliche Komplimente und schmutziges Gerede aus. Ihre gemeinsame Lust erreicht einen Höhepunkt, als sie beide zusammen zum Orgasmus kommen.