Lily O'Riley, eine feurige Rothaarige, zieht sich aus, um ihren Dämonenliebhaber zu befriedigen. Sie nimmt seinen massiven, drachenartigen Penis in Angriff, streichelt und windet sich gekonnt, bis sie den Gipfel der Lust erreicht und ihre große Klitoris und spritzenden Fähigkeiten zeigt.