Kelly Madison, eine wunderschöne Ebony-Frau, betrügt ihren wohlhabenden Ehemann mit einem weißen Mann und erfüllt ihre Lust auf einen größeren Schwanz. Ihre natürlichen Titten und ihr großer Arsch stehen im Mittelpunkt einer leidenschaftlichen interracialen Begegnung, die in einem Creampie-Finish endet.