Katrinas Morgen beginnt mit ihrem verkaterten Ehemann und ihrem Verlangen nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie sucht Trost in dem schwarzen Schwantz ihres Nachbarn und verwöhnt ihn gekonnt, bevor sie von hinten verwüstet wird. Der folgende Gesichtsfick führt zu einem glorreichen Gesichtsbesamung.