Julia Ann, bekannt für ihren Rauch- und Melkfetisch, betritt eine enge Bühne, bereit, ihren Wünschen zu frönen. Mit ihrem großen, vollbusigen Körper und ihrem unersättlichen Appetit gibt sie eine unvergessliche Leistung, indem sie den Schwanz eines glücklichen Mannes melkt, während sie ihn hart reitet.