Julia Ann, eine geile Mutter, wird zum Nachhilfelehrer und verführt ihren jungen Schüler. Nach einem intensiven Blowjob nimmt sie ihn mit auf eine wilde Fahrt.Ihre Chemie entzündet einen feurigen Höhepunkt und lässt sie mit warmem Sperma bedeckt zurück.Eine heiße Begegnung zwischen Lehrer und Schüler.