Valentino, ein glücklicher Mann, genießt zwei sexy Frauen - Catalina und Marsalina. Er fickt beide, wechselt zwischen ihren engen Ärschen und stöhnt vor Vergnügen. Ihre gegensätzlichen Blicke - die blonde Catalina, die schwarze Marsalina - tragen zur erotischen Anziehungskraft bei.