Ein Obdachloser trifft auf ein Paar, das in einem verlassenen Gebäude rummacht. Er fühlt sich von der Latina-Schönheit und ihrem gut bestückten Partner angezogen und beobachtet, wie sie ihn eifrig mit ihrem geschickten Mund befriedigt. Der Voyeur macht mit und führt zu einer wilden interracialen Begegnung.