Helena Moeller und Sofia Star, zwei atemberaubende Babes, sehnen sich nach einem massiven schwarzen Schwanz. Sie reiten ihn abwechselnd und ihre klaffenden Löcher werden durch seine Größe weit gedehnt. Ihr Stöhnen erfüllt den Raum, während sie benutzt und missbraucht werden, und lässt sie gründlich zufrieden zurück.