Evelina Darling und Emily Bender, zwei aufstrebende Künstler, malen eine heiße Szene mit einer verführerischen Brünette, Emily, die nackt posiert. Als die Lektion endet, engagieren sie sich in einem leidenschaftlichen Dreier und tauschen orale Freuden aus, bevor sie einen wilden, versauten Höhepunkt erleben.