Eine dunkelhäutige Elfenkönigin führt ein Ritual im Keller ihres Schlosses durch und beschwört ein monströses Wesen. Das Wesen befriedigt die Königin mit seinem massiven Schwanz und intensiven Ficks, während ein mysteriöser Musiker hypnotische Musik liefert.Der Höhepunkt ist ein mächtiger Cumshot und der Abgang des Wesens.