Die hellhäutige Julia und die schwarzhaarige Eva, beide 18+, in den Schlafsälen, sehnen sich nach einem Monster-Schwanz. Sie finden Blackzilla, einen gut bestückten Schwarzen, und verführen ihn zu einem wilden Dreier. Julias enge Muschi und Evas Oralkünste werden von seinem riesigen Schwanz voll gedehnt.