Evelin Stone, eine junge Brünette, ist allein mit ihrem schwarzen Mitbewohner. Ihre gegenseitige Anziehungskraft führt zu einer heißen Sitzung des oralen Vergnügens, gefolgt von leidenschaftlichem Sex in verschiedenen Positionen, der seine beeindruckenden Fähigkeiten mit einem großen schwarzen Schwanz zeigt.