Ein talentierter Musiker erhält von einem verführerischen Agenten eine Lektion in oralen Fähigkeiten, die zu einer heißen Begegnung mit einer Sissy führt. Trotz ihrer beruflichen Rollen geben sie sich einem leidenschaftlichen Stelldichein hin und zeigen den unersättlichen Appetit des Agenten und die oralen Talente der Sissys.