An einem sonnigen Tag schließen sich Hailey Rose und Carmela Clutch Max für einen heißen Dreier an. Hailey nimmt gierig Max' großen Schwanz in den Mund, während Carmela ihn mit ihren Händen befriedigt. Max füllt dann beide Damen mit seinem massiven Glied und führt zu einer wilden Dreier-Session.