Ein verkleideter Mann schließt sich einem wilden Dreier mit zwei asiatischen Schönheiten an, darunter die legendäre Asa Akira. Er gibt sich Deepthroat-, Arsch- und Oralsex hin, während die Damen wechseln und ihn lutschen. Sein massives Glied befriedigt alle ihre Wünsche und lässt beide in Ekstase zurück.