Dampende teen Zelda Morrison lokker sin sorte elsker til en vild boltring. Hun er glubsk efter hans store sorte pik, og han er alt for ivrig efter at forpligte sig. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en varm soveværelsessession med ansigtsknepning, hård bagfra og intens cowgirl-action, der kulminerer i en cremet ansigtsbehandling.