En barmfagre, krøllet MILF tager ivrigt på sig en massiv sort pik og rider på den med uhæmmet lidenskab. Hendes dygtige mundtlige færdigheder fører til intens bagfra-action, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish. Dette hjemmelavede interracial møde viser hendes umættelige sult efter stor sort pik.