En sulten sort bedstemor forfører sin stedsøns hvide kæreste og indleder et hedt møde. I mellemtiden hengiver hendes steddatter sig til selvfornøjelse, uvidende om den forbudte handling, der udspiller sig i nærheden. Denne modne blonde MILF viser sin seksuelle dygtighed, og efterlader seerne betaget.