Majiik Montana, en velbegavet mand, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med den vellystige Naomi Simone. Midt i Miamis skyline udforsker han hver tomme og fremkalder rystelser af ekstase. Denne ru, fodfetich-infuserede boltring kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader hende i en tilstand af ren lykke.