En fristende rejse udspiller sig, da en ung indisk vixen, forført af en fremmeds overbevisende historiefortælling, overgiver sig til sit massive ibenholtsmedlems tiltrækning. Denne varme fortælling om forbudt nydelse flettes sammen med et spændende filmplot, der kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader begge hovedpersoner forpustede.