Naomi, en forførende tryllekunstner, binder sin ven Cecilia sammen og afslører en kolossal stor sort pik til mundtlig fornøjelse. Ridning og cowgirl-ridt følger, der kulminerer i et vildt, blindfolded creampie-klimaks. Uforglemmelig trekant med en varieret stor sort pik og to umættelige brunetter.