En ung kvinde med en lille lyserød fisse forventer ivrigt en erfaren sort mands besøg. Hun nyder dygtigt hans store pik og hengiver sig til mundtlige fornøjelser, før hendes fisse og røv er grundigt tilfredse. Klimakset er en strålende udløsning, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.