En liderlig bedstemor og hendes unge ven hengiver sig til hot lesbisk action. Den ældre kvinde sutter ivrigt på teenagerens ømme brystvorter, før hun udforsker hendes friske, saftige fisse med tungen. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra blondinens hoppende bryster til den glinsende røv og fisse.