Et passioneret kys mellem en teenager og hendes kæreste fører til, at han glæder hendes fisse og røvhul med sin tunge. De udforsker forskellige stillinger, der kulminerer i, at han når klimaks inde i hende. Med den forførende Shelley Bliss og den forlokkende rødhårede MILF lover dette hotte møde uforglemmelig fornøjelse.