En ung 18+ teenager besøger sin mors hus, uvidende om MILF'ens lesbiske ønsker. Forførelsen udfolder sig, da morens fingre udforsker hendes fisse, hvilket fører til et lidenskabeligt lesbisk møde. Deres kroppe flettes ind i en vild dans af lyst, hvilket efterlader den unge pige forpustet og tilfreds.