Eli Hunter, muž zamilovaný do své nevlastní matky, dostane překvapení, když odhalí své tajemství - svůdnou shemale Isabellu. Jejich intenzivní setkání se promění v divokou jízdu hlubokého hrdla, orálního a análního potěšení, což dokazuje Isabellinu sexuální zdatnost.