Annie Darling sní o masivním penisu svého nevlastního bratra a představuje si ho jako lízátko. Když je její nevlastní sestra pryč, oddává se fantazii, dává mu divoký kouření a bere to hluboko. Jejich zvrácená setkání nevlastního sourozence eskalují do horkého, drsného setkání.