Tess a Miela, dvě nevinné dívky, se oddávají žhavému lesbickému setkání. Tess, zpočátku váhavá, podlehne Mieliným pokrokům, což vede k vášnivému líbání, hře s jazykem a prstokladu. Jejich chemie je nepopiratelná a vytváří erotickou podívanou, která diváky nechává bez dechu.